Раздел МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ

В этом разделе показана занятость ВСЕХ мест для встреч ВСЕМИ сотрудниками.

Место для встречи — это то место, где проходит встреча с клиентами. Это может быть как отдельная переговорная, рабочее место менеджера, стройплощадка, так и даже пространство для вебинара, все зависит от настроек именно в вашей компании. Функционал этого раздела позволяет даже в моменте разговора по телефону быстро сориентироваться по наличию свободного места и сразу же забронировать.

Вспомним, что задачи бывают трех видов — "дело", "звонок" и "встреча", и для каждой можно выбрать место задачи, НО в разделе МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ отображаются только задачи с типом "ВСТРЕЧА" и "ДЕЛО".

Давайте посмотрим как выглядит страница раздела:

1. Выбор места для встреч — актуально, если у вас есть несколько вариантов мест. При переключении будет отражена актуальная информация по каждому.

2. Хронологические координаты — слева направо указаны дни недели; сверху вниз = день, разбитый по часам; на пересечении = дата и время встречи.

3. Выполненная задача — в зеленый цвет перекрашиваются все выполненные задачи (независимо от типа).

4. Дело — обозначение задачи с типом "Дело" с указанием времени, ответственного и текста задачи.

5. Встреча — обозначение задачи с типом "Встреча" с указанием времени, ответственного и текста задачи.

В календаре занятости мест для встреч задачи активные, можете нажать на заинтересовавшую встречу и откроется окно задачи, где задачу можно закрыть, редактировать или пройти в карточку клиента :

Как забронировать место встречи? 

Места для встреч отмечаются при постановке или редактировании задачи типа встреча из любых разделов и  сущностей в Домопланере. И автоматически появляются в календаре загрузки мест для встреч.
Включая и создание задачи "Вне учета" в разделе ЗАДАЧИ — если вы планируете занять место встречи для встреч без клиента, а, например, с руководителем, коллегой или чтобы показать, что по техническим причинам это место будет недоступно.

Существует два варианта создание задачи типа встречи с указанием места. 

Первый способ

Через постановку или редактирование задачи в любом разделе или сущности:  нажмите на кнопку "Добавить встречу". Этот способ универсальный — подходит для назначения встреч и с клиентом, и встреч в рамках сделки, и с АН, и с агентом, и с сотрудниками.

И выберите подходящие условия:

Если вы не выбрали место для встречи при создании задачи, то и в системе оно будет свободно для всех желающих. Поэтому рекомендуем отмечать все пункты при назначении задачи, особенно с типом "встреча", чтобы избежать неприятных накладок.

Второй способ

Прямо в разделе МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ — удобно, потому что вы наглядно можете оценить когда и какое место для встреч свободно. Такой способ подходит только для поставки задач типа "ВСТРЕЧА"  и только с клиентами.

Зайдите в раздел МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ, выберите место для встречи, дату и временной промежуток (зажмите и протяните). Затем система предложит вам найти клиента, к кем будет встреча — по телефону или по названию:

Как только клиент определен — сразу же откроется окно задачи, где уже отмечены дата, время и место для встречи. Осталось отметить цель встречи, ответственного и проект:

После нажатия на кнопку "Добавить встречу" Домопланер вернет вас в раздел МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ, где вы можете проверить, что назначение состоялось верно:

Помните, что если вы не отметили место для встречи при создании задачи, то и в системе оно будет свободно для всех желающих. 

Поэтому рекомендуем отмечать все пункты при назначении задачи, особенно с типом "встреча", чтобы избежать неприятных накладок.